חשבון פשוט:
ההתנהלות הפיננסית שלך, רק יותר בקלות.
כל שירותי ראיית החשבון, הביטוח וההשקעות, תחת 'גג אחד', המאפשר לנו להציע את "אפקט הזוהר"
ניהול וליווי שוטף פשוט וחדשני יותר,
מתוך הכירות וסינכרון בין הגורמים המתנהלים.
תכנון וניהול כספי הרמוני ומלא,
עם בסיס הכירות מקיפה ומעמיקה.
זיהוי הזדמנויות נדירות ומותאמות,
בזכות ראייה רחבה, מלאה ועדכנית של התמונה הכלכלית האישי.
וזה בהבטחה מאיתנו, שירן ולירן.
במשפחת קבוצת זוהר תקבלו את השירות והפתרונות הטובים ביותר לכלל הצרכים הפיננסים, הפנסיונים והביטוחים שלכם!
חשבון פשוט:
ההתנהלות הפיננסית שלך, רק יותר בקלות.
כל שירותי ראיית החשבון, הביטוח וההשקעות, תחת 'גג אחד', המאפשר לנו להציע את "אפקט הזוהר":
ניהול וליווי שוטף פשוט פשוט וחדשני יותר,
מתוך הכירות וסינכרון בין הגורמים המתנהלים.
תכנון וניהול כספי הרמוני ומלא,
עם בסיס הכירות מקיפה ומעמיקה.
זיהוי הזדמנויות נדירות ומותאמות,
בזכות ראייה רחבה, מלאה ועדכנית של התמונה הכלכלית האישי.
וזה בהבטחה מאיתנו, שירן ולירן.
במשפחת קבוצת זוהר תקבלו את השירות והפתרונות הטובים ביותר לכלל הצרכים הפיננסים, הפנסיונים והביטוחים שלכם.
קצת מספרים
7 שנות פעילות החברה
0
משפחות נהנות
מליווי כלכלי
מקצועי
מליווי כלכלי
מקצועי
M 0 ₪
סך תשלומי
המס שהוחזרו
ללקוחותינו
המס שהוחזרו
ללקוחותינו
M 0 ₪
סך שווי הנכסים
הפיננסים המנוהלים
על ידנו
הפיננסים המנוהלים
על ידנו
M 0 ₪+
סך התביעות
ששולמו
ללקוחותינו
ששולמו
ללקוחותינו
הערכים שמובילים אותנו
שקיפות
כל ההחלטות בזמן ליווי ויעוץ, בשליטתך, בזמן שאנו מספקים את מרב המידע שברשותנו. כל שינוי או פעולה שלנו, נעשית בתיאום מלא ודיווח ישיר.
משפחתיות
כאחות ואח, אנו מביאים איתנו לעסק את האחריות, הדאגה והקפדנות שלמדנו בבית, בזמן שאנחנו רואים בכל לקוח.ה בן או בת משפחה.
אובייקטיביות לצידך
קבוצת זוהר היא חברה עצמאית ואינה קשורה בכל צורה לאף גוף מוסדי או מוסד בנקאי. ההמלצות והפעולות שנמליץ עליהן, נועדו אך ורק להועיל לך באופן האישי והמדויק ביותר.
מקצוענות משלימה
אצלנו במשפחה, ובעסק, מאמינים שכל אחד צריך לעשות את מה שהיא או הוא הכי טובים בו. ב”קבוצת זוהר” אנחנו מיישמים מקצועית בעסק, את מה שלמדנו בבית, וכל אחד מאיתנו מביא.ה את המומחיות והניסיון לתחומי הניהול, שמשרתים את לקוחותינו באופן המועיל ביותר.
השירותים שלנו
חסכון פנסיוני
ביטוחים
השקעות
ראיית חשבון
קרן פנסיה
קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה כיסוי ביטוחי במקרה מוות או נכות לעובד שכיר ועצמאי ובנוסף, תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה.
ביטוח מנהלים
ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה בנוסף לכך, ניתן להוסיף גם ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה.
תכנון פרישה
תכנון פרישה נועד לסייע לפורש.ת להסדיר ולמקסם את אופן השימוש בכספי החיסכון הפנסיוני וכספי הפיצויים.
יד ביד, שלב שלב.
איתך, בדרך שמתאימה לך.
1
הכירות וניתוח המצב הקיים
כדי לתכננן בשבילך, צריך להכיר… אותך.
על מנת לקבל תמונת מצב מדויקת ועדכנית, אנו אוספים את הנתונים וממפים את כלל הנכסים מחברות הביטוח, הבנקים ובתי ההשקעות.
לדעת לבחור איתך
הצרכים שלך ושל בני משפחתך, חשובים לנו.
יחד איתכם נכיר את הצרכים והמטרות של כל מי שמכוסה ומוכר, על מנת להתקין את התוכניות הפיננסיות, הביטוחים והחסכונות בהתאם להתחייבויות כספיות וההוצאות הצפויות שלכם.
2
3
אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית
על מנת לייצר התאמה מקסימאלית לצרכי המשפחה שלכם, אנו בונים עבורכם את האסטרטגיה הפיננסית מתוך מגוון האופציות הקיימות בשוק ההון, הביטוח, תוכניות חיסכון, הנדל”ן וקרנות הגידור. רמת הסיכון נקבעת על בסיס יתרונות המיסוי, עלויות ותוך ראייה קפדנית ארוכת טווח.
הכדור אצלנו, הנתונים אצלך
הבירוקרטיה וההתנהלות מול הגופים השונים – עלינו. אנחנו פותחים את החשבונות בפועל, כולל הכנת מסמכים רלוונטיים והעברת הכספים לפי התוכניות. לך נשאר רק ליהנות מהתוצאות.
4
5
אנחנו תמיד ‘על זה’
בשלב זה, לך יש הרבה פחות דאגות ומתחיל הליווי השוטף ופיקוח רציף שלנו, כולל שליחת מיידעים עדכניים ופגישות שוטפות, בהם נציין סקירה ותחזית כלכלית, נדון בתיק ונבצע התאמות על פי הצרכנים האקטואליים שלך.
נעים להכיר
לירן זוהר
מתכנן פיננסי מחזיק ברישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר תואר BA בביטוח ובמנהל עסקים, תואר MBA במנהל עסקים עם התמחות בשיווק.
בעל ניסיון מצטבר של מעל 13 שנים בתפקידי ניהול בכירים בבנקים, חברות ביטוח וחברות אינשורטק וליווי של מאות משפחות ויחידים.
רו”ח שירן רחמני
רואת חשבון, מתכננת פרישה
בעלת תואר BA בכלכלה וחשבונאות
ניסיון מצטבר של מעל 10 שנים בתפקידי ניהול בחברות הזנק וליווי של מאות חברות ולקוחות עצמאיים מול המוסדות.